課程詳情
一、什么是理財？
1、 理財的概念
2、 理財的目標
3、 理財的原則
二、重要的理財理論
1、. 貨幣時間價值理論
復利的力量
2.、 資產配置理論
影響長期投資收益的各因素重要性比例
進行大類資產的合理配置是關鍵！
資產配置的優(yōu)勢
簡單的資產配置基礎模型
三、不同客戶群體的理財需求
1. 參加工作不久的年輕人怎么理財？
2. 青年家庭怎么理財？
3. 中年中等收入家庭怎么理財？
4. 絕大多數人目前都在怎么做？
四、理財——需要規(guī)劃哪些方面？
1. 現(xiàn)金規(guī)劃
2. 保險規(guī)劃
3. 消費支出規(guī)劃
4. 養(yǎng)老規(guī)劃
5. 投資規(guī)劃
6. 子女教育規(guī)劃
7. 稅收籌劃
8. 財產分配與傳承
五、主要理財產品簡介及比較分析
（一）理財產品簡介
1. 銀行存款
2. 債券
3. 股票
4. 投資基金
5. 保險
6. 外匯產品
7. 信托產品
8. 黃金產品
9. 金融衍生品
10. 房地產投資
11. 其他投資產品
（二）理財產品比較分析
1. 風險比較分析
2. 收益比較分析
3. 流動性比較分析
4. 其他特性比較分析
1、 理財的概念
2、 理財的目標
3、 理財的原則
二、重要的理財理論
1、. 貨幣時間價值理論
復利的力量
2.、 資產配置理論
影響長期投資收益的各因素重要性比例
進行大類資產的合理配置是關鍵！
資產配置的優(yōu)勢
簡單的資產配置基礎模型
三、不同客戶群體的理財需求
1. 參加工作不久的年輕人怎么理財？
2. 青年家庭怎么理財？
3. 中年中等收入家庭怎么理財？
4. 絕大多數人目前都在怎么做？
四、理財——需要規(guī)劃哪些方面？
1. 現(xiàn)金規(guī)劃
2. 保險規(guī)劃
3. 消費支出規(guī)劃
4. 養(yǎng)老規(guī)劃
5. 投資規(guī)劃
6. 子女教育規(guī)劃
7. 稅收籌劃
8. 財產分配與傳承
五、主要理財產品簡介及比較分析
（一）理財產品簡介
1. 銀行存款
2. 債券
3. 股票
4. 投資基金
5. 保險
6. 外匯產品
7. 信托產品
8. 黃金產品
9. 金融衍生品
10. 房地產投資
11. 其他投資產品
（二）理財產品比較分析
1. 風險比較分析
2. 收益比較分析
3. 流動性比較分析
4. 其他特性比較分析
講師簡介
牛建萍 老師
北京大學民營經濟研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導師牛建萍為國人實現(xiàn)財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念，全部根據不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容，為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務經理、高級會計師；
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領域進行培訓，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網絡引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯(lián)盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導師牛建萍為國人實現(xiàn)財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念，全部根據不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容，為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務經理、高級會計師；
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領域進行培訓，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網絡引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯(lián)盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
課程對象
備 注
課程名稱：商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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