培訓(xùn)時(shí)間：2008年09月26-27日 深圳 2008年10月17-18日 上海

課程背景
在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實(shí)狀況
與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報(bào)也就是這一背景下應(yīng)運(yùn)而生。然而，
在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，
特別是項(xiàng)目型決策情報(bào)的準(zhǔn)確性與針對性。由此，競爭情報(bào)無用論曾喧囂一時(shí)。
另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報(bào)，不惜使用非法手段收集情報(bào)，
這不但反映在傾注在商業(yè)情報(bào)收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報(bào)收集手段越來越
具有隱蔽、專業(yè)與進(jìn)攻性的特點(diǎn)。在這樣一種背景下，就使得企業(yè)對自身商業(yè)秘密的保護(hù)也
變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。
基于此，真正來源于情報(bào)與反情報(bào)實(shí)踐，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功情報(bào)與反情報(bào)真實(shí)案例，
并形成基于實(shí)操層面的競爭情報(bào)與反情報(bào)的操作方法體系就成為解決競爭情報(bào)形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
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課程特色
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。本課程著眼于情報(bào)收集與反情報(bào)
的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對近年熱點(diǎn)情報(bào)事件
的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。
2、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪問在情報(bào)收集中可能發(fā)揮的作用——針對實(shí)地訪問中
可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。
3、突出企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身
內(nèi)部情報(bào)網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)查分包商的評估選擇給出了
具操作性的評估標(biāo)準(zhǔn)。
4、在國內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報(bào)調(diào)查的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案,目前國內(nèi)商業(yè)
秘密保護(hù)（反情報(bào)）大多從安全漏洞評估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面
開展，由于企業(yè)整體安全牽涉到全面的物理安全、信息安全與人力風(fēng)險(xiǎn)安全系統(tǒng)導(dǎo)入，牽涉面
較廣，實(shí)施成本大要求高，在未導(dǎo)入整體安全防控體系的情況下，單純的防御往往容易流于形
式，而且也缺乏針對性。另一方面，面對越來越專業(yè)，而且越來越具有進(jìn)攻性的非法情報(bào)活動
而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報(bào)收集行為，正所謂
“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對此種灰色、
非法情報(bào)活動只有采取積極主動的監(jiān)測、分析與追查措施，收集惡意情報(bào)收集者及其幕后人士
違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報(bào)活動。本課程通過對各種情報(bào)收集
渠道手段的監(jiān)測，提出了一系列行之有效的監(jiān)測分析方法。
5、把企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)納入一個(gè)整體系統(tǒng)進(jìn)行探討。國內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競
爭情報(bào)與反情報(bào)割裂開來進(jìn)行對待，競爭情報(bào)部門往往單獨(dú)設(shè)立在市場、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，
往往把企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)（反情報(bào)）僅僅看作是法務(wù)部門的職責(zé)，但競爭情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)的
發(fā)展趨勢越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點(diǎn)，因此，把競爭與反情報(bào)作為一個(gè)整體進(jìn)行考
慮，對于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。
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授課方式
現(xiàn)場講授、案例分析與互動討論
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課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競爭情報(bào)概述
1、企業(yè)競爭情報(bào)的概念——企業(yè)競爭情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競爭情報(bào)工作的作用與意義——企業(yè)競爭情報(bào)有什么用？
3、企業(yè)競爭情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭做什么？

第二部分 企業(yè)競爭情報(bào)的收集方法
（一）、競爭情報(bào)收集的一般方法
案例1： 如何通過工商檔案資料了解目標(biāo)企業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與趨勢。
案例2：從一起收購前的背景調(diào)查看競爭情報(bào)常規(guī)手段的綜合運(yùn)用。

（二）、企業(yè)競爭情報(bào)收集中的訪問方法
案例1: 如何通過實(shí)地訪問了解被收購對象的真實(shí)經(jīng)營狀況
案例2: 如何通過實(shí)地訪問了解目標(biāo)企業(yè)高管的個(gè)人背景與管理風(fēng)格
案例3: 在實(shí)地訪問中如何營造合適的環(huán)境以接觸可能的知情人士

（三）、如何建立并通過人際情報(bào)網(wǎng)收集情報(bào)
案例1: 從某社交網(wǎng)站看人際關(guān)系網(wǎng)在情報(bào)收集中的運(yùn)用
案例2: 以某獵頭公司獵取某IT精英為例看人際關(guān)系網(wǎng)的構(gòu)建與運(yùn)用

第三部分 企業(yè)內(nèi)部競爭情報(bào)體系的建立
（一）、如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
1、情報(bào)工作目標(biāo)的制定
2、如何了解情報(bào)客戶的需求
3、情報(bào)主題詞表的制定
4、明確情報(bào)收集的主要渠道與來源
5、所需資源的評估與獲取

（二）、情報(bào)產(chǎn)品的評估、分析與利用
1、情報(bào)產(chǎn)品的類別（簡報(bào)、定期通訊、專題報(bào)告、專題檢索、外部調(diào)研報(bào)告）
2、對情報(bào)重要性與真實(shí)性的評估、分析方法
3、情報(bào)成品的分發(fā)
4、情報(bào)利用的高級形式（專題培訓(xùn)）

（三）、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的建設(shè)與工作開展
1、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
2、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門的人員配備
3、如何在公司內(nèi)部取得其它部門的支持
4、如何在公司各部門建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
5、如何推動開展全員情報(bào)工作

（四）、如何評估選擇一家合適的外包調(diào)查服務(wù)商

第四部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報(bào)技術(shù)
（一）、市場活動中的企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)
一、商業(yè)秘密保護(hù)對于企業(yè)競爭決策的重要意義
二、市場活動中商業(yè)秘密的范圍
三、企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的主要方式
四、反情報(bào)——商業(yè)秘密的積極型保護(hù)

（二）、針對常見情報(bào)收集活動的監(jiān)測
一、商業(yè)情報(bào)收集的常見內(nèi)容
二、情報(bào)收集的常見手段
三、針對不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測方法

（三）、針對重大情報(bào)威脅的分析、鎖定與追查
一、何謂重大情報(bào)威脅
二、針對重大情報(bào)威脅的追查方法
案例1：通過多種追查方法的綜合運(yùn)用，鎖定并抓獲某商業(yè)間諜的真實(shí)案例
案例2：通過多種追查方法的綜合運(yùn)用，鎖定某違反競業(yè)限止離職高管的真實(shí)案例。
三、針對重大情報(bào)威脅的分析方法
案例1：從偵探波洛在《東方快車謀殺案》中的經(jīng)典推理看假說驗(yàn)證排除法的運(yùn)用。
案例2：中情局（CIA）在古巴導(dǎo)彈危機(jī)中對推導(dǎo)樹法的經(jīng)典運(yùn)用
四、反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
案例：娃哈哈與達(dá)能之爭中的反情報(bào)調(diào)查
五、反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式